Prendre en main DeskAssist
Un guide court pour démarrer et comprendre le fonctionnement au quotidien.
Démarrer
Quatre étapes pour être opérationnel :
Connecter vos canaux
Reliez WhatsApp (QR ou Meta Cloud) et votre e-mail (Gmail/IMAP) depuis Réglages → Intégrations.
Importer clients & catalogue
Import CSV de vos clients et produits, ou saisie manuelle. Les prix servent au pré-chiffrage des devis.
Régler le seuil de confiance
Définissez à partir de quel niveau une proposition automatique passe en validation humaine.
Traiter la première demande
Un message arrive → un devis pré-rempli apparaît dans la file « à valider ». Vérifiez, puis envoyez.
Le flux quotidien
DeskAssist fonctionne comme une chaîne : réception → classement → décision → gestion. Les messages et documents entrants sont regroupés par client et classés automatiquement. Ce qui est incertain attend votre validation ; ce qui est validé alimente devis, stock et comptabilité, sans ressaisie.
Réception
Tout entre au même endroit (WhatsApp, e-mail, documents), regroupé par client.
Validation
La file « à valider » liste ce qui attend une décision. Vous corrigez et validez.
Gestion
Devis, factures, stock et écritures se mettent à jour automatiquement.
Les parties de DeskAssist — et le besoin de chacune
DeskAssist réunit plusieurs modules ; on active seulement ceux dont on a besoin. En une phrase, voici le besoin que chacun couvre :
Réception
Recevoir toutes les demandes au même endroit (WhatsApp, e-mail, formulaire), regroupées par client — sans rien perdre.
Documents & lecture IA
Transformer une photo, un PDF ou une note vocale en données prêtes à l'emploi, sans ressaisie.
Intelligence artificielle
Comprendre chaque message (FR/AR/darija) et préparer la réponse ou le devis — vous validez, l'IA exécute.
Clients (CRM)
Une fiche complète par client et fournisseur : historique, coordonnées, mentions légales (ICE, IF, RC).
Devis & commandes
Chiffrer vite et transformer une demande en commande, sans ressaisir le catalogue.
Factures & paiements
Facturer conforme (TVA, CGI art. 145) et suivre qui a payé et qui doit encore.
Achats & stock
Savoir ce qu'on a en stock, gérer lots et péremptions, et réapprovisionner à temps.
Comptabilité marocaine
Générer les écritures (plan comptable marocain) et exporter pour l'expert-comptable.
SAV
Suivre les demandes après-vente : tickets, priorités, coûts et marge.
RH & paie
Gérer salariés, congés et bulletins (IR, CNSS, AMO).
Pilotage
Voir en un coup d'œil l'encaissé, le dû, les retards et les alertes.
Administration
Donner à chacun le bon accès (rôles), cloisonner les données, personnaliser la marque.
Détail complet de chaque module sur la page Fonctionnalités.
Ventes & comptabilité
Le cycle commercial est continu : un devis validé devient une commande, puis une facture. À la validation de la facture, les écritures comptables sont générées selon le plan comptable marocain (TVA, rapprochement des paiements). Vous exportez ensuite au format générique, Odoo ou Sage pour votre expert-comptable.
Les paiements partiels sont suivis, et les relances de factures en retard sont proposées depuis le tableau de bord.
Rôles & accès
Chaque utilisateur ne voit que ce qui sert son métier :
Direction
- Tableau de bord, validations, rapports, réglages
Commercial
- Conversations, clients, devis, commandes
Agent
- File de validation, SAV, réponses
Comptable
- Factures, paiements, écritures, exports
Cloisonnement par entreprise, double authentification et journal d'audit sont actifs pour tous.
Intégrations
DeskAssist s'interface avec votre existant plutôt que de le remplacer de force :
Comptabilité
Export générique, Odoo, Sage.
Rsconnect
Réception des messages et documents via le connecteur de la suite.
Deskrelance
Envoi des créances au module de relances.
Pour brancher vos propres outils (API, webhooks), voir la page Développeurs.
FAQ
Mes données sont-elles cloisonnées ?
Oui — cloisonnement par entreprise : chaque organisation n'accède qu'à ses propres données, avec accès par rôle et journal d'audit.
L'IA peut-elle tourner sans service externe ?
Oui — le moteur IA est configurable et peut fonctionner en local ; en son absence, un repli sur règles prend le relais.
Suis-je enfermé dans l'outil ?
Non — archivage réversible et export CSV de vos données à tout moment.
Puis-je le mettre à ma marque ?
Oui — nom, logo et couleurs sont configurables (marque blanche).